受惠半導體晶圓代工產能吃緊需求提升、TDDI漲價,聯詠(3034)有聯電(2303)支援;敦泰(3545)近期受神盾(6462)申讓除股影響;天鈺(4961)有鴻海(2317)的夏普(Sharp)8吋廠支援。
#驅動IC 繼續研究起來!
基本面複習👇🏻👇🏻👇🏻
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📝聯詠(2021.04.24)
✔️隸屬聯電集團,國內最大、全球第3大LCD驅動IC廠(市占25%)、全球最大TDDI廠、中國最大行車紀錄器晶片廠。
✔️客戶:友達(2409)、群創(3481)、京東方、華星光電、三星(Samsung)、LG、蘋果(Apple)、宏達電(2498)。
✔️蘋果iPhone/iPad第2大驅動IC供應商。
✔️車用面板驅動IC打入特斯拉(Tesla)、賓士(BenZ)供應鏈。
✔️TDDI透過中國面板廠打入華為、小米手機供應鏈。
✔️AMOLED驅動IC打入京東方、華星光電、LG、華為(Huawei)手機供應鏈。
✔️T-Con時序控制器將獲Tesla採用,現正認證中。
✔️開發5G手機用三合一晶片(光學式屏下指紋辨識+面板驅動+觸控)、Mini LED驅動IC。
✔️光學指紋辨識IC預計Q2開始放量,並順利攻入中系品牌市場。
✔️前年EPS 13.03元。去年EPS 19.42元。今年1月EPS 2.66元。
✔️今年3月營收95億2,900萬元,連續3個月創新高,月增9.35%、年增63.96%。
✔️產能吃緊,部分產品價格調漲,目前訂單能見度已到下半年。
📝天鈺
✔️鴻海集團(持股約34%),IC設計公司。
✔️產品:TDDI、中小尺寸面板驅動IC、電源管理IC。
✔️快充識別IC切入中國努比亞(Nubia)供5G手機應鏈,並已經開始放量出貨。
✔️SSD電源管理IC打入中國供應鏈,目前進入量產出貨階段。
✔️與亞馬遜廠合作開發智慧音箱用小尺寸面板驅動IC。
✔️4K電視的時序控制(T-CON)晶片,已獲日系、中系電視品牌大單。
✔️2019年EPS 1.92元,2020年前3季EPS 1.38元。11月單月自捷1.03元,法人預估明年賺??元
✔️下半年除驅動IC營運恢復成長動能,去年開發eDP 1.4 FHD NB低功耗時序控制IC,以及投影儀專用顯示驅動IC等產品,年底將小幅貢獻營收。
✔️客戶主要為群創30%、京東方、彩晶(6116),而Power客戶很分散。
✔️經營團隊:總經理邱淑慧來自義隆(2458),具有強勁的開發能量。
✔️2020年第3季產品組合:DDIC 80%~85%(70%大尺寸、15%中小尺寸),Power 15%~20%。在GM方面,Power : 高壓、低壓、快充,GM 35%~40%;DDIC:TV GM 20%上下,Mobile GM 20%~25%。
追蹤半年,續創新高,恭喜大家!
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同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過5,510的網紅Thai Tony MinChak,也在其Youtube影片中提到,|泰宵禁@考山路| |開始有小量店舖堂食| |消失所有背包客| 聯絡方式: Facebook:Thai Tony E-mail:[email protected] 拍攝器材: Canon : M5,M6, Insta360 one R 收音咪: RODE...
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Google大會的啟示:David 來了。
誰是「David」呢?就是史匹柏電影「AI人工智慧」中的那隻能夠表達情感,會與人類對話的小男孩機器人。
今年Google開發者大會的Keynote,包括三個層次:
1. 人與人的對話,Android是媒介工具。
2. 人與機器的對話,Google是對話參與者,人類生活協助者。
3. 機器與機器的深度學習,Tensor是訓練者,也是學習者。
儘管Google開發者大會裡有許多令人大開眼界的亮點,但在這裡,我們要繼續集中討論「傳產電視」將在Google i/o大會中,在這三大層次中面臨的挑戰:
1. 傳產電視受到的衝擊是硬體、軟體與使用者行為三方面的「不合時宜」,而且已經無法與新環境銜接。
影音的運用除了娛樂,社交,現在已經進階到視訊電話。這個概念當然並不新,但它可以提供使用者HD品質的直播串流視訊,背後的意義是:許多既有事物原有的功能,不是被調整,就是被取代。傳產電視要面對的壓力,除了市場上已有的Facebook,現在又多了一件:它叫Google Duo。
另外,值得一提的是,在工程師的示範操作時,基本上都是使用直式畫面或方形鏡面(且直式較多)做呈現。所以大家真的該仔細想想畫面格式的問題了。
2. Google Home 是一個很強大的家庭智慧系統。裡面統整的項目也包括傳統的「音響」,影片播放器,以及傳統的電視機上盒。人機界面已經從「按鈕」轉為「對話」。這裡暫時先跳過UI的重大轉變,但值得關注的是:電視工業在Google Home裡的相容性,使用者經驗(UX)以及使用者界面(UI)將影響內容產製與呈現方式的問題。
Google表訂將在今年秋天陸續推出一系列新產品。屆時可想像美國的傳產電視將面臨強大的革命壓力。江湖冰友們的後續觀察指標,就是美國的傳產電視(其中又以三大電視網與CNN為最)將如何應對這場硬仗。
3. 在Google的規劃中,基本上已經看不見「桌機」這個詞。明確講到「PC」時的那句話是「從PC過渡到Mobile」,其餘談的通通是手機。有趣的是,「TV」這詞兒也只被提過幾次,但它出現的時候也只是一個「概念名詞」,且指涉的對象並不是台灣民眾目前日常使用的「傳產電視」,而是指「新媒電視」。
5. 研發機器與人類互動工具的核心是兩件事:手機與使用者界面/經驗(UI/UX)全部是以「對話」完成。對話的背後,是人工智慧。所以「對話」變成了UI。
6. VR規格: Google公佈了「Daydream」。但在Keynote沒有公佈規格細節。
目前已公布的VR硬體配合廠商包括三星,hTC,LG,小米,華為,華碩,中興,以及Alcatel七家。特別的是,Google的VR產品組以手機為核心,周邊包括頭套,但多了一根控制棒。
7. 對於電視工業來說,值得注意的是加入Google陣營的VR內容提供者名單。包括 Youtube,MLB,HBO,紐約時報(NYT),華爾街日報(WSJ),CNN,今日美國報(USA Today),Hulu,Netflix,NBA,電影公司Lionsgate。裡面真正的傳產電視台,只有一家叫做CNN。剩下的都是從別的地方殺出來的。到這個階段,看起來美國三大電視網什麼也沒沾到。反倒是一堆想要死裡逃生求轉型的紙媒,藉著這個時候,用「有限度參與」的MVP策略,沾點影音特色,想要趁勢崛起:如紐約時報(NYT),華爾街日報(WSJ),以及今日美國報(USA Today)。相較於傳產電視,縱然擁有大量影音內容,但轉型時卻成為一頭大笨象。所以,傳產媒體圈的「同質競媒時代」已經結束了。在平台規則下,人人都是你的對手。
最後做個小結論:傳產電視今年出現很多天敵。先有Facebook,現在又有google。但這未嘗不是一個轉機。許多傳產媒體先前一直都被困在Facebook打造出的「只有人潮卻沒錢潮」的粉絲團王國,最後龐大的粉絲團反倒變成了困境。現在倒是可以趁著Google系統開發的新階段,重新思考新媒電視的走向,包括了解Google Home與Google Cast的UI/UX,以開發新的內容格式,並且試著比較現行平台中,到底哪一種,對內容製造者較為友善(老實說我就覺得Facebook對傳產媒體就很不友善)。
小米電視mobile01 在 Thai Tony MinChak Youtube 的精選貼文
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小米電視mobile01 在 小米電視到底好不好可不可以買呢? - Mobile01 的菜單和評價
我是買50"那台,雙11買的,買11,111元只能說對得起那個價格,超高CP值為了它還去買了一個netflix共享帳號,4K畫質還不錯已經內建Android TV,不用另外再開機上盒,內建 ... ... <看更多>